募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录：SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元，首日涨超 20% - 壹号娱乐下载

SK 海力士的美国存托凭证（ADR）定价为每份 149 美元，共发行 1.779 亿份，每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士韩国普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日开始以“预发行”方式交易，临时代码为 SKHYV，预计 7 月 13 日转为常规交易，股票代码为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午，盘前报价显示 SK 海力士 ADR 价格约为每份 180 美元，较发行价上涨约 21%。

此次发行使 SK 海力士筹集到约 265 亿美元资金，超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录，成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 融资规模方面，此次发行仅次于 SpaceX 和沙特阿美，位列第三。

市场分析认为，ADR 出现溢价的原因包括：韩国上市普通股转换为 ADR 的限制导致套利空间有限，以及投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器（HBM）领域处于领先地位的公司。瑞银此前在一份研究报告中建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票，预计新发行证券可能以溢价交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购，吸引了超过 500 家投资机构的参与，其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛，部分重点投资者的获配份额受到一定程度的压缩。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式，SK 集团会长崔泰源和 SK Square 执行副会长崔再源等高管也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示，今天是 SK 海力士非常值得骄傲和具有历史意义的一天，并强调高带宽存储器在人工智能革命中的核心地位。

数据显示，SK 海力士韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%，而去年全年为约 37 个交易日，前三年合计约为 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌 0.3%。